Für unabhängige Versicherungsmakler

Das CRM
für Versicherungsmakler.

Pipeline, Kundenpflege, Outreach, Mitbewerber und Termine in einer Anwendung. Gemacht für unabhängige Makler in Österreich.

Funktionen

Fünf Bereiche, die deinen Makleralltag abbilden.

Drei Stages: Onboarding, Akquise, Bestand. Filter über Sessions hinweg, jede Karte zeigt ihren Status.

Geburtstag, Weihnachten, Jahreswechsel — drei Default-Reminder pro Kunde. Pro Person oder organisationsweit abschaltbar.

Fremd-Polizzen pro Kunde inklusive Vertragsende und Stornofrist. Cross-Sell-Lücken gegen den eigenen Katalog markiert.

Produkte aus dem Vorgespräch werden vorgeladen. Status zählt in die Standort-Statistik. Google-Calendar-Sync in Beta.

Mehrere Büros pro Organisation, eigene Adressen, Default-Standort für den Termin-Picker, Closing-Rate pro Standort über 90 Tage.

Du arbeitest allein. Klio erinnert dich an Geburtstage, Vertragsenden und offene Anrufe — du machst die Beratung.

Zwei bis fünf Personen, gemeinsamer Bestand. Geteilte Pipeline, Standort-Statistik, Cross-Sell-Hints pro Kunde.

Mehrere Standorte, größere Teams. Hosting in Frankfurt, DSGVO-konform, Audit-Trail auf jedem Datensatz.

Wir schauen gemeinsam, ob Klio zu deinem Maklerbüro passt, und richten dein Konto direkt ein.